Materials for preservation should be prepared
申请项目 | 应备材料 | 应备材料对照表 |
---|---|---|
客户资料变更 | 5、9、13 |
1、保险合同(原件) 2、投保人身份证明(原件) 3、被保人身份证明(原件) 4、受益人身份证明(原件) 5、投保人身份证明(复印件) 6、被保人身份证明(复印件) 7、受益人身份证明(复印件) 8、《个人寿险保全作业申请书(送核类)》 9、《个人寿险保全作业申请书(非送核类)》 10、《保险单借款协议书》(投、被保人签名) 11、《健康及财务告知》(投、被保人签名) 12、申请人的存折/银行卡(复印件) 13、足以证明所变更事项的证明文件 14、交易凭证 |
年龄性别变更 | 1、2、3、8、11、12、13 | |
更换投保人 | 1、2(原、新投保人)、3、8、11、12、13 | |
受益人变更 | 2、3、7、9 | |
付款方式变更 | 5、9、12 | |
职业变更 | 1、5、8、11、12、13 | |
保单迁移 | 1、2、9、12 | |
新增附加险 | 1、5、6、8、11、12 | |
保单补发 | 2、9、12 | |
保单复效 | 1、5、8、11、12 | |
保单还款 | 5、9、12 | |
红利领取 | 2、9、12 | |
生存金/期满金/年金领取 | 1、3、4、9、12 | |
保单借款 | 1、2、3、10、12 | |
契撤(犹豫期退保) | 1、2、9、12、14 | |
解约(退保) | 1、2、9、12 | |
减保 | 1、2、9、12 | |
短期险终止 | 1、5、9 |